[투데이리포트]GKL, "크레딧 서비스 중단..."매수_동부

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동부증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "크레딧 서비스 중단에 실적에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인에 대한 크레딧 서비스 중단으로 VIP 영업이 다소 위축되겠지만, 실적에 미치는 영향은 제한적이며 회사에서 밝혔듯 일시적인 조치이기 때문에 조만간 서비스가 재개될 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "또한 중국 국경절 연휴로 10월달도 양호한 실적으로 시작했기 때문에 경기침체에 대한 우려로 급락했다고 보기에도 하락폭이 과하다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "9월부터 시작된 크레딧 서비스 중단으로 3분기 매출액은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상하지만, 영업이익은 홀드율 상승으로 컨센서스 407억원을 상회한 416억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가27,80032,00025,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111007매수32,000
20110930매수32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111007동부매수32,000
20111006미래에셋매수30,000
20111006한국매수(유지)25,000
20110930SK매수(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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