[투데이리포트]GS건설, "신성장 동력 위한 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 5일 GS건설(006360)에 대해 "신성장 동력 위한 행보 주목!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 142,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 142,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 GS건설(006360)에 대해 "동사는 물사업 강화를 위해 스페인 OHL그룹 산하 담수플랜트 및 수처리 기업인 Inima 인수를 추진중에 있다. 정부의 긴축재정 여파로 인한 OHL그룹의 구조조정 일환으로 매각되는 Inima는 Sadyt, Befesa 등과 더불어 해수담수화부문 세계시장을 선도하고 있는 스페인 기업이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사가 동기업 인수에 성공시 멕시코, 브라질, 칠레 등 중남미 및 일부 북아프리카 지역에서 Track Record를 보유하고 있는 Inima를 통한 지역 다변화 및 공종 다각화에 한발 다가설 수 있는 것"라고 밝혔다.

한편 "10월 4일, 동사는 인도네시아 국영석유회사인 Pertamina 발주 RFCC 정유 프로젝트 를 8.5억달러에 수주하였다. 연말까지 화공부문 20억달러, 인프라부문 10억달러의 성사가 전망되어 목표수준 달성이 가능해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 168,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 142,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)TRADING BUY
목표주가151,300170,000110,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 142,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111005매수142,500
20110928매수142,500
20110914매수142,500
20110502BUY155,500
20110321BUY155,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111005하나대투매수142,500
20110928IBK매수(유지)140,000
20110926한국매수158,000
20110926대신매수(유지)158,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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