[투데이리포트]GKL, "작은 악재보다는 큰..."매수_동부

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동부증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "작은 악재보다는 큰 호재를 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 GKL(114090)에 대해 "이번 조치로 중국 VIP에 대한 영업이 위축되고, 드롭액이 다소 감소할 우려가 있지만, 회사에서도 밝혔듯 일시적인 제한이며 서비스 재개 후 실적은 빠르게 정상화될 것으로 보인다. 또한, 이번을 계기로 수익성 및 고객관리 효율성 제고, 새로운 마케팅 기법 등이 기대되는 상황이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "크레딧 중단을 감안해도 3Q11 카지노 매출액은 전년동기 대비 28.8% 증가하며 높은 성장세가 이어질 전망 (기존 추정치를 약 4.9% 하회하는 수준)"라고 밝혔다.

한편 "작은 악재보다는 중국의 성장에 따른 카지노 이용객 증가와 9일 연휴인 중국 국경절, 간접마케팅에서 직접마케팅으로 전환에 따른 실적 개선 등에 무게를 두어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가27,75032,00025,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110930매수32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110930동부매수32,000
20110930SK매수(유지)29,000
20110930신한금융투자매수(상향)25,000
20110930신영매수A(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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