[투데이리포트]자화전자, "궤도에 오르고 있는..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 30일 자화전자(033240)에 대해 "궤도에 오르고 있는 액추에이터 사업"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다.

키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 자화전자(033240)에 대해 "8백만화소 카메라 시장이 빠른 속도로 성장하고 있다. 갤럭시S2의 판매 호조 때문인데, 4Q11에는 아이폰5G, 1Q12에는 갤럭시S3가 잇따라 8백만화소 카메라를 채용할 것으로 예상되고 있어 2012년에도 8백만화소용 액추에이터 시장의 대폭적 성장이 전망된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "주목할 것은 8백만화소용 엔코더 뿐만 아니라 3~5백만화소용 VCM에서도 시장 입지가 강화되고 있다는 점이다. 경쟁사의 퇴출로 반사 이익이 작용하고 있다. 이는 향후 전망에 있어서도 중요한 변수가 될 텐데, 내년 중저가형 스마트폰에 3~5백만화소가 본격적으로 채용될 것이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "가장 중요한 고객사인 삼성전자 무선사업부의 제반 리스크(OS, 에코시스템, 특허 이슈, 등)들이 해소되고 있고, 동사의 액추에이터 시장 내 입지가 강화되고 있으며, 카메라 모듈 시장의 트렌드가 동사에 유리하게 전개되고 있다는 점에 주목한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가9,45010,0008,900
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110930BUY(MAINTAIN)8,900
20110907BUY(MAINTAIN)8,900
20110830BUY(REINITIATE)8,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110930키움BUY(MAINTAIN)8,900
20110915대신매수(유지)10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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