[투데이리포트]영원무역, "환율 급등 호재 발..."매수(유지)_우리

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우리증권은 22일 영원무역(111770)에 대해 "환율 급등 호재 발생, 견조한 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "상반기에 early order로 47%(y-y)의 고성장을 시현한 바 있는데, 3분기에도 바이어들의 오더 집중으로 꾸준한 성장 지속함이 긍정적으로 평가된다. 3Q11 실적은 매출액 2,980억원, 영업이익 583억원으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 현 주가는 2011년 실적 전망 기준 PER 7.2배로 밸류에이션 매력은 충분하다. 최근 환율 상승 추세 및 오더 증가, 3분기 성수기임을 고려하면 주가 상승 여력은 충분하다"라고 밝혔다.

한편 "9월 현재까지 3분기 평균 환율은 1,074원/달러로 당사 예상치인 1,070원/달러 대비 높은 상태. 지속적으로 1,100원 이상의 환율이 지속될 경우 동사 실적 상향 조정의 여지가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가19,25024,00017,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110922매수(유지)24,000
20110906BUY(유지)24,000
20110602매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110922우리매수(유지)24,000
20110722한국매수(유지)18,000
20110713미래에셋매수17,000
20110708신영매수18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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