[투데이리포트]하이닉스, "D램 오르면, 하이..."매수_하나대투

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하나대투증권은 21일 하이닉스(000660)에 대해 "D램 오르면, 하이닉스는 반드시 오른다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이가근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 하이닉스(000660)에 대해 "1년 넘게 이어진 DRAM 가격의 하락이 마무리 되고 있는 시점이다. 더불어 10년간 이어진 매각 관련 이슈도 서서히 마무리 되고 있는 시점이다. 매각 관련해서 단발성 이슈들이 있을 수 있으나, 이제 동사 주가는 펀더멘털적인 요인이 본격 반영되는 시점이며, 그 펀더멘털을 뒷받침해주는 DRAM 가격이 반등하는 시점에 동사 주가가 상승하지 못했던 적은 단 한번도 없었다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "STX의 인수 계획 철회 이후, 채권단의 현재까지 공식 입장은 SKT의 단독 입찰 허용이며, 합리적인 가격을 제시할 경우 이번 매각건을 마무리 짓는 다는 것으로 정리되었다. 이에 따라 큰 이변이 없는 한 채권단의 출자전환 이후 10년을 끌어온 하이닉스 매각건은 사실상 마무리 될 가능성이 높아졌다고 평가할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "아직 신주발행 비율, 발행 주가 등의 변수가 남아 있으나 이미 시장이 충분히 인지하고 있는 수준을 벗어나지 않는다면, 이제 동사 주가는 다른 기업들처럼 펀더멘털로만 평가 받을 수 있는 시점이라고 볼 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 45,000원까지 높아졌다가 2011년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가31,50039,00024,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110921매수30,000
20110914매수30,000
20110722매수37,000
20110701매수37,000
20110622매수45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110921하나대투매수30,000
20110908삼성매수28,000
20110907IBK매수(유지)29,000
20110906유진매수(유지)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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