[투데이리포트]큐릭스, "케이블 프린스..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 16일 큐릭스(035210)에 대해 "케이블 프린스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 최영석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 104,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 큐릭스(035210)에 대해 "동사는 올해 두 차례 정관 변경을 통해 VoIP 사업과 별정통신사업(호집중, 재과금, 무선 재판매 등)을 신규 사업으로 추가하면서 기존의 케이블TV와 초고속인터넷 사업에 인터넷 유선전화와 이동통신 재판매사업 등 번들링 서비스를 향후 본격화할 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 이러한 컨버전스 서비스는 향후 IPTV 시장이 본격화되고, CATV 규제완화가 이 루어질 경우 기대되는 M&A 가치 증대에도 충분히 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되며, M&A 가치로 산정되는 동사의 주당 적정주가는 최저 16만원 ~ 최고 27만원 수준으로 평가된다"라고 밝혔다.

한편 "디지털 케이블TV 가입자 비중은 현재 약 15% 수준에 머물고 있는데 최근 IPTV 활성화, HDTV 채널 확대, SO 공동 마케팅 강화 등으로 향후 급속히 상승할 가능성이 존재하기에 추가적인 수익성 확대 가능성도 상존한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가121,000130,000104,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070816매수(유지)130,000
20070724매수104,000
20070516매수(유지)104,000
20070417매수(유지)104,000
20070410BUY104,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070816미래에셋매수(유지)130,000
20070719한국증권매수(유지)129,000
20070619CJ매수(유지)104,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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