[투데이리포트]리노공업, "이미 입증된 수익성..."매수(신규)_교보

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교보증권은 20일 리노공업(058470)에 대해 "이미 입증된 수익성 , 안정성 , 그리고 플러스 알파"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 리노공업(058470)에 대해 "전방산업에 대한 우려에도 불구하고 검사용 핀/소켓의 절대 경쟁력으로 외형성장을 동반한 실적개선이 지속될 전망이며, 매년 OPM 36~38%의 업계 최상위권의 초과이익 지속, 새로운 전방산업 진출과 신규 고객 확보도 점차 본격화될 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "특히 지난 10년간 동사의 성장성과 수익성은 괄목할 만하다. 동사는 지난 10년간 매출과 영업이익의 연평균 성장율(CAGR)은 각각 16.3%, 19.3% 성장했다. 지난 10년간 평균 OPM은 34.1%, 그리고 IT 경기가 빠르게 회복되던 2009~2010년의 OPM은 37.9%로 양적 성장과 함께 수익성이 오히려 개선되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "의료기기 시장 진출은 동사의 신 성장 동력으로 또 한 번의 도약의 시발점이 될 것으로 기대된다. 지난 2010년 계약 이후 본격적인 매출이 당초 전망대비 지연되고 있지만 2010년 2억원의 초도 매출에 이어 금년 상반기 5억원으로 증가한데 이어 하반기에는 20~30억원 수준의 매출이 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액364.8565.3711+25.77185+1.26
영업이익101.1220.2262+18.9868+1.04
순이익81.2162.4229+41.0160-6.54
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가30,50031,50030,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110920매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110920교보매수(신규)30,000
20110817이트레이드매수(유지)30,000
20110721신영매수B(유지)31,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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