[투데이리포트]한미반도체, "다각화를 통한 성장..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 31일 한미반도체(042700)에 대해 "다각화를 통한 성장력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다.

흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 한미반도체(042700)에 대해 "동사는 매출 장비 다각화를 위해서 반도체 장비 제품 라인업 다양화와 태양광, PCB, LED 장비와 같은 다른 산업의 장비 개발을 꾸준하게 추진해 왔다. 그 결과, 주력 사업인 반도체 사업의 투자 주기에 따르는 실적 변동성을 완화시킬 수 있는 기반을 마련함과 동시에 수익성 제고 효과를 얻고 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "2분기에는 반도체 후공정에 대한 투자 확대에 힘입어 큰 폭의 실적 성장을 보여 주었던 전년 동기에는 미치지 못했으나, Sawing & Placement 장비 외에 태양광 장비 등 다른 장비들의 매출이 증가함에 따라서 전분기 대비 실적 개선을 이루었다"라고 밝혔다.

한편 "지난 8월 1일 중국 정부는 태양광보조금 정책 도입을 발표한바 있어 중국의 태양광 투자가 크게 증가할 것으로 기대된다. 태양광 장비 사업부문의 실적 증가는 반도체 산업에 대한 의존도를 낮추면서 수익성 향상에 도움이 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액751.91709.21834+7.3529+34.26
영업이익80.7280.4350+24.8297+32.88
순이익70.1347.2278-19.9355+5.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가13,30013,30013,300
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110831매수(유지)13,300
20110620매수(신규)13,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110831흥국매수(유지)13,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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