[종목현미경]자화전자_주요 투자주체는 개인투자자

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 -1.29%
- 증권사 목표주가 9,450원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 6,260원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

31일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.4% 오른 6,690원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 2.9% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -6.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KEC 1위 5.5% 4위 -19.2% 3위 -3.4
광명전기 2위 5.3% 1위 2.2% 1위 0.4
동원시스템즈 3위 5.2% 3위 -18.7% 4위 -3.5
금호전기 4위 4.1% 5위 -23.0% 5위 -5.6
자화전자 5위 3.0% 2위 -2.9% 2위 -0.9
코스피 - 2.6% - -15.0% - -5.7
전기전자 - 3.0% - -18.7% - -6.2

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 -1.29%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 전기전자업종은 1.29% 하락중이다.
금호전기
22,400원 ▲200(+0.90%) 광명전기
2,125원 ▲5(+0.24%)
동원시스템즈
1,090원 ▲10(+0.93%) KEC
710원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,450원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 9,450원이다. 현재 주가는 6,690원으로 2,760원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 홍정모 에널리스트가 " 3Q11부터 실적 턴어라운드 연출할 전망, 경기와 무관하게 8백만화소 카메라 채용은 빠른 속도로 확산될 전망이다. 갤럭시S2와 옵티머스2X가 올해 8백만화소 카메라를 채용하는데 앞장 섰으며 아이폰5G, 갤럭시S3도 잇따라 8백만화소 카메라를 선택할 것으로 예상된다. 이 같은 8백만화소 카메라 채용 확산에 힘입어 동사 액추에이터 사업부문은 대폭적인 실적 개선을 시현할 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(Reinitiate)에 목표주가: 8,900원을 제시했고, 대신증권의 박강호, 김록호 에널리스트가 " 11년 2분기에 턴어라운드, 3분기 강한 실적 호전…, 동사의 2011년 2분기 영업이익(19.2억원)은 당사의 추정치(20억원)에 부합하는 등 전분기대비 흑자전환하면서 턴어라운드를 시현하였다. 삼성전자의 스마트폰인 갤럭시S2 판매 호조에 따른 동사의 자동초점용 액츄에이터(Auto Focus Actuator) 매출 및 이익 증가세가 2011년 3분기 및 4분기에도 지속될 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 369.0억 19.0억 21.0억
직전분기 대비 53.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 40.3% 증가 흑자전환 187.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 -3.32%로 업종평균 하회. 유동성은 다시 개선중. PER은 41.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
자화전자 KEC 광명전기 동원시스템즈 금호전기
ROE 2.0 -35.1 0.6 5.4 10.6
PER 41.6 - 304.1 20.5 5.7
PBR 0.8 0.7 1.7 1.1 0.6
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 74,862주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 36,128주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 110,990주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.9%를 보였으며 기관은 8.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.62%로 가장 높았고, 기관이 10.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,260원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,260원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,260원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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