[종목현미경]종근당_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +0.91%
- 증권사 목표주가 41,900원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력
- 종근당_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.6%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 25,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

30일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.15% 오른 23,750원을 기록하고 있는 종근당은 지난 1개월간 26.7% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 종근당의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 6.8% 3위 -15.6% 1위 -2.2
부광약품 2위 5.3% 2위 -13.8% 2위 -2.6
종근당 3위 3.6% 5위 -26.7% 5위 -7.4
일성신약 4위 3.2% 4위 -17.1% 3위 -5.3
일동제약 5위 2.2% 1위 -11.9% 4위 -5.4
의약품 - 2.2% - -14.1% - -6.4
코스피 - 2.6% - -13.5% - -5.1

관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 의약품업종이 0.91% 상승하고 있다.
부광약품
13,100원 0 (0.00%) 일동제약
7,470원 ▲30(+0.40%)
한올바이오파마
9,200원 0 (0.00%) 일성신약
77,000원 ▲400(+0.52%)

증권사 목표주가 41,900원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 종근당의 평균 목표주가는 41,900원이다. 현재 주가는 23,750원으로 18,150원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 권재현, 한지원 에널리스트가 " 강한 영업력으로 하반기 시장 주도 전망, 올해 동사는 고혈압 치료제의 매출 감소에도 불구하고, 매출액 4,161억원으로 전년 대비 9% 성장할 전망이다. 제약 업황이 좋지 않음에도 영업력을 강화한 효과가 하반기에도 지속될 수 있을 것으로 판단하기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 실적 모멘텀과 밸류에이션 메리트 갖췄다, 동사는 강한 영업력으로 하반기 역시 상위제약사 중 가장 우수한 실적이 기대되며, 최근 주가 상승에도 불구하고 올해 예상 P/E가 8.1배(지분법이익 계상 시)에 불과해 밸류에이션 메리트가 높다는 점이 투자포인트..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,128.0억 210.0억 138.0억
직전분기 대비 4.7% 증가 44.3% 증가 12.2% 증가
전년동기 대비 12.7% 증가 76.2% 증가 69.5% 증가

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 14%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 6.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.13임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
종근당 일동제약 한올바이오파마 부광약품 일성신약
ROE 17.1 10.4 0.4 11.9 1.7
PER 6.6 6.4 1474.6 15.8 31.8
PBR 1.1 0.7 6.0 1.9 0.5
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
8월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 126,682주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 132,541주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 259,223주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
최근 한달간 종근당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.6%를 보였으며 외국인은 14.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.99%로 가장 높았고, 기관이 18.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,100원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 25,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 22,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,850원대의 지지가능성과 25,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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