[투데이리포트]녹십자, "제약주 중 차별화된..."매수_동부

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동부증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "제약주 중 차별화된 주가 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "올해 하반기 해외 혈액제제 업체의 M&A여부, 독감백신의 남미시장 입찰, 내년 헌터증후군 치료제와 결핵 백신 출시, 태국에 수출한 혈액분획제제 플랜트 계약금액 일부 유입 등이 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 최근 보건복지부가 발표한 의약품 가격 53.55%로 일괄인하 방안에 대한 영향이 미미할 것으로 예상된다. 주력품목이 혈액제제와 백신제제 등 특수의약품으로 이번 약가인하 방안에 포함되지 않으며, 약가인하 대상인 전문의약품 비중이 매출액(작년 기준, 일회성 요인인 신종플루 매출액 제외)의 14.6%에 불과하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "식약청은 올해 국내 계절 독감백신 공급량이 작년 대비 약 25% 증가한 2,100만 도즈로 예상된다고 밝혔다. 09년 신종플루 대유행 이후 독감 예방에 대한 국민들의 관심이 높아졌기 때문으로 판단되며, 동사가 가장 큰 수혜를 입을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 175,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가204,688250,000170,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110829매수200,000
20110714매수(유지)200,000
20110317BUY(유지)175,000
20110224BUY(유지)187,000
20110128BUY(유지)187,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110829동부매수200,000
20110825한국매수(유지)215,000
20110801KTBHOLD170,000
20110801흥국매수(유지)185,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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