[투데이리포트]LG디스플레이, "본질가치 회복이 주..."매수_한맥투자

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한맥투자증권은 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "본질가치 회복이 주가 동인으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -25.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "전반적으로 내년 초까지는 업황 회복을 기대하기는 어려운 상황으로 동사는 TV용 패널 부문에 대한 투자 규모를 축소하는 등 극히 보수적인 대응을 견지하고 있으며 당분간 주가의 동인은 실적 모멘텀보다는 단기 급락에 따른 본질가치 회복에 초점이 맞춰질 전망"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "스마트패드 시장의 급격한 성장 등 일부 Application 향 매출액이 증가하고 있으나 TV산업은 여전히 최대 전방산업이며 LCD TV에 대한 수요 회복은 스포츠 이벤트가 있는 내년 초까지는 과거에 보였던 계절성을 보이지 못할 전망"라고 밝혔다.

한편 "제품믹스 개선에 따른 전체 단위면적당 가격(AAP)는 그간 보였던 패턴보다는 개선될 수 있을 것이나 출하면적의 증가가 이뤄지기 힘든 상황으로 당분간 실적 개선의 모멘텀을 발견하기는 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가36,87543,00027,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110824매수35,000
20110322BUY(신규)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110824한맥투자매수35,000
20110823한국매수(유지)36,000
20110818신한금융투자매수(유지)29,000
20110817HMC매수27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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