[투데이리포트]크라운제과, "짚신장사 아들과 우..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 23일 크라운제과(005740)에 대해 "짚신장사 아들과 우산장사 아들"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.

신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 크라운제과(005740)에 대해 "크라운제과는 1, 4분기가 성수기를 보이며, 해태제과는 2, 3분기가 매출의 성수기를 보인다. IFRS도입으로 128억원의 영업권 상각비용이 감소하면서 해태제과의 2011년 기준 영업이익율은 K-GAAP기준 6.4%에서 8.3%로 상승하는 효과를 가져 올 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2011년 기준 크라운제과와 해태제과의 EBITDA는 양사 합산 1,290억원에 달한다. 2011년말 양사의 합산 순차입금이 4,190억원에 달하지만 연간 영업활동으로 창출 가능한 현금이 1천억원을 초과하기 때문에 안정적인 차입금 상환이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "해태제과의 상장 의무기한이 2012년 9월로 다가옴에 따라서 해태제과 상장기대감은 더욱 커질 전망이다. 또한 과거 2008년 금융위기 시에도 양사의 매출은 증가한 경험이 있기에 미국 發 경기부진에 대한 우려는 그리 크지 않다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가240,000240,000240,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110823매수B(유지)240,000
20110328매수B(유지)210,000
20101101매수B(유지)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110823신영매수B(유지)240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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