[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 회수가 더 ..."BUY(유지)_유진

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유진증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 회수가 더 빨라질 가능성으로 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금을 모두 상각하더라도 주당 46,500원 (=( 2011년말 예상 자본 7.9조원-재평가액 2.5조원 – 2011년말 예상 미수금 4.0조원+자원가치 2.2조원 )/주식수)의 가치가 있어, 현재 주가는 미수금 증가 우려가 과도하게 반영된 것으로 판단되어, 향후 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "러시아-북한-한국 가스관 연결 사업의 성사 가능성은 아직은 낮은 것으로 판단되지만, 사업 성사되면, 한국가스공사에게는 미수금 회수가 더 빨라질 가능성이 있기 때문에 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "최근의 유가 하락은 4~6개월 후의 원료비와 판매가격 인상 부담을 낮춰, 연간 3,000억원의 미수금 회수 가능성을 높일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 75,000원까지 높아졌다가 2011년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가52,15061,00043,200
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,200원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110823BUY(유지)60,000
20110818BUY(유지)60,000
20110620BUY(유지)60,000
20110525BUY(유지)60,000
20110509BUY(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110823유진BUY(유지)60,000
20110822우리매수(유지)50,000
20110818삼성매수43,200
20110818KTB매수45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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