[투데이리포트]위메이드, "미르2 반등, 그리..."매수_HMC

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HMC증권은 19일 위메이드(112040)에 대해 "미르2 반등, 그리고 미르3 출격대기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 위메이드(112040)에 대해 "연결 매출액의 54%를 차지하는 (1H11 기준) 미르의전설2 중국 서비스의 매출액은 4Q09에 1.22억 위안을 기록한 뒤 무리한 Monetization과 그에 따른 유저 이탈로 인해 지난 분기 81백만 위안까지 하락했으나 이번분기 85백만 위안 (QoQ 4.2%)을 기록하며 6분기만에 반등에 성공했다. 이는 2분기 말 신규 직업인 ‘자객’을 도입하고 과도한 Monetization을 자제하면서 유저 풀을 회복한 결과로 보인다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "그 동안 전혀 매출을 발생시키고 있지 못하던 Wemade Creative 역시 하반기부터는 매출을 발생시킬 수 있을 것으로 보인다. 60명 정도의 인력 규모와 9개의 대기중인 라인업, 앱스토어에서 인지도가 있는 ‘헤비매크’ 시리즈의 Cross Marketing을 통한 시장 진입 가능성 등을 고려할 때 일정 수준의 매출액을 발생시킬 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "4분기부터는 미르의전설3을 비롯한 신규 출시 서비스들의 매출이 반영되면서 4분기 매출액은 3분기대비 18.8% 증가한 356억원으로 추정된다. 전분기 수준의 매출에도 불구하고 영업이익은 일회성 비용의 소멸에 따라 3분기에는 49억원으로 증가할 전망이며 4분기부터는 매출 증가와 함께 영업이익 역시 본격적으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(신규)OUTPERFORM(유지)
목표주가49,85760,00042,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110819매수60,000
20110517BUY[유지]40,000
20110217BUY[유지]35,000
20101108BUY[유지]50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110819HMC매수60,000
20110803삼성매수48,000
20110729교보매수(유지)50,000
20110729LIG매수48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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