[투데이리포트]에스엠, "해외 매니지먼트 매..."매수_삼성

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삼성증권은 17일 에스엠(041510)에 대해 "해외 매니지먼트 매출 확대는 긍정적인 시그널"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 에스엠(041510)에 대해 "현재 동사의 수익 배분 구조 상 아티스트들의 방송 활동에 따른 매니지먼트 매출은 수익성이 낮고, 방송 및 드라마 제작 관련 수익 비중은 단기적으로 제한적. 따라서 종편 도입보다는 일본 시장의 신규 아티스트 포트폴리오 확대가 여전히 동사의 핵심 투자 포인트"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2분기 실적을 바닥으로 3분기에는 1월 SM타운 콘서트와 동방신기 싱글앨범 판매가, 4분기부터 2012년 1분기까지는 소녀시대 정규 앨범 및 콘서트 투어와 9월 SM타운 콘서트가 실적에 반영되며 어닝 모멘텀이 강화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "종편 도입에 따른 동사의 수혜는 미디어 매체 증가에 따른 특급 아티스트들의 출연료 상승, 주요 아티스트들의 활동 영역 확대, 아티스트들의 인기를 기반으로 방송 프로그램 및 드라마 직접 제작도 가능하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가34,00035,00033,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110817매수33,000
20110718매수32,000
20110517BUY26,000
20110429BUY26,000
20110314BUY29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110817삼성매수33,000
20110713대우매수(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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