[투데이리포트]호텔신라, "하반기 신규사업 확..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 25일 호텔신라(008770)에 대해 "하반기 신규사업 확대 주목 필요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.

하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 호텔신라(008770)에 대해 "하반기 업황 개선과 성수기 진입효과, 김포공항 면세점과 뤼이비통 매장 오픈 등 신규사업 확대, 전년도 낮은 영업이익 수준에 따른 기저효과 영향으로 점진적인 이익모멘텀의 확대가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "2012년의 경우 인천공항 임대료가 2,400억원으로 고정되어 있는 만큼 임대료 부담 감소에 의한 이익모멘텀은 더욱 확대(yoy 53%)될 전망이어서, 올해 2분기를 저점으로 점진적인 실적개선 및 주가 상승세가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "샤넬과 구찌 철수에 따른 실적저하 가능성은 제한적인 것으로 판단된다. 인천공항 면세점 두 브랜드의 매출 규모는 전체 면세점 매출의 2%(약 200억원 추정) 이내로 추산되며, 프라다, 티파니 등의 신규 브랜드가 입점하면서 충분히 매출 감소분을 상쇄할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액12132.414524.516920+16.493990+8.24
영업이익541.3779.7829+6.32132-11.15
순이익314.8496.9572+15.1179-33.16
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 40,000원까지 높아졌다가 2011년3월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가34,86740,00031,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110725BUY(MAINTAIN)38,000
20110607매수(유지)34,000
20110512BUY(MAINTAIN)34,000
20110425BUY(MAINTAIN)34,000
20110322BUY(MAINTAIN)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110725하이BUY(MAINTAIN)38,000
20110713신영매수A(유지)35,200
20110712하나대투매수33,000
20110516유진HOLD31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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