[투데이리포트]하나금융지주, "2차 공판 결과 &..."매수_삼성

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삼성증권은 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "2차 공판 결과 – 제한적이지만 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우, 박송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "이번 공판 결과는 당초 우려에 비해 결론이 빨리 나올 수 있다는 여지를 키웠다는 점에서 하나금융의 외환은행 인수 가능성을 다소 높여주는 데 기여했다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2차 공판 결과가 외환은행 인수를 담보하지는 못하는데, 지난 하나금융의 외환은행 인수 결정 이후 본 것과 같이, 외환은행 인수라는 부분의 민감성과 다양한 이해관계자가 얽힌 점을 감안할 때, 실제 성사 여부 및 시기를 단정하기 어렵기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사를 은행주 중 top pick으로 추천하는 이유는 현재 2011년 P/B 0.7배는 동사가 외환은행 인수에 실패한 case를 가정하더라도 과도한 저평가 국면이고, 지난 금융위기 이후, 동사의 경상적 이익은 지속적으로 개선되는 추세에 있으며, 향후 외환은행 인수에 만약 성공한다면, 추가적인 catalyst로 작용할 수 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)보유
목표주가50,06360,00037,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110722매수55,000
20110721매수55,000
20110714매수55,000
20110711매수55,000
20110708매수55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110722삼성매수55,000
20110722KTB매수60,000
20110721메리츠매수54,000
20110721신한금융투자매수54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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