[투데이리포트]LG화학, "이익 개선 방향성과..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "이익 개선 방향성과 성장성에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 업황이 3분기부터 회복 조짐을 보이고 있으며, 정보전자소재사업의 수익성 개선이 지속되고 있어, 이미 실적에 반영된 업황 부진보다는 이익의 방향성이 보다 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "IT/가전 수요에 민감한 ABS제품군은 스마트기기 보급에 따른 사용량 축소와 수요 회복 지연으로 인해, 수익성이 기존 예상보다 낮아질 것으로 보인다. 타이트한 수급으로 고공행진을 보이고 있는 BD가격도 ABS원가 부담 요인으로 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국 긴축으로 인한 재고 소진 기간이 한계에 이른 것으로 보여, 하반기에는 아시아 주요 수요처인 중국 구매 수요가 증가해 석유화학업황 회복이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수HOLD(하향)
목표주가624,364660,000560,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110721매수A(유지)650,000
20110617매수A(유지)650,000
20110531매수A(유지)650,000
20110420매수A(유지)650,000
20110131매수A(유지)540,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110721신영매수A(유지)650,000
20110721신한금융투자매수610,000
20110721삼성매수654,000
20110721LIG매수(유지)616,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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