[투데이리포트]SBS콘텐츠허브, "3분기 SBS 드라..."매수_삼성

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삼성증권은 18일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "3분기 SBS 드라마 라인업 강화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 IPTV 가입자 증가에 따른 콘텐츠 유통망 확대, 전분기대비 크게 개선될 3분기 드라마 라인업(무사 백동수, 마지막 여비서, 여인의 향기), 2012년 P/E 9.3배 수준으로 커버리지 종목 중 가장 낮은 P/E에서 거래되고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "주말드라마인 '신기생뎐'은 높은 시청률을 기록하였으나, 무리한 설정으로 인터넷이나 IPTV를 통한 프로그램 시청이 활발한 2-30대 시청자들이 관심도는 매우 낮았다. 이에 따라 콘텐츠와 미디어 부문의 매출액은 전분기대비 각각 5%, 10% 감소한 225억원과 126억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "매출 감소에 따른 부의 영업레버리지 효과로 2분기 영업이익은 전분기대비 8.8% 감소한 83억원을, 2분기 영업이익률은 전분기대비 1%pt 하락한 18.2%를 기록할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액762.61549.91920+23.88456-3.88
영업이익113.3288.9355+22.8883-8.67
순이익103.6203.3279+37.2465-6.52
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,95722,50017,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110718매수19,000
20110517BUY19,000
20110314BUY17,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110718삼성매수19,000
20110627유진매수(신규)20,000
20110613한맥투자매수(신규)19,000
20110523SK매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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