[투데이리포트]아시아나항공, "대한통운 매각 차익..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 29일 아시아나항공(020560)에 대해 "대한통운 매각 차익 예상 상회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

하이증권 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "기대이상의 매각차익으로 동사는 예상보다 큰 재무구조 개선 효과를 누리게 됐다. CJ가 예상을 깬 높은 인수가격을 제시함으로로 동사는 약 2천억원을 부채를 추가 상환 할 수 있게 되었다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사의 올 상반기 영업이익보다 많은 수준으로 동사의 높은 부채비율 604%(IFRS별도 기준)를 500% 중반으로 낮추는 효과를 가져올 것으로 기대된다. 따라서 향후 동사 주가는 재무구조 개선 효과의 재부각과 3분기 이익 회복 모멘텀으로 긍정적 흐름이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "채권단은 CJ 7월 중순께 곧바로 주식매매(SPA) 계약을 체결할 계획이다. 이후 CJ는 3주간에 걸쳐 정밀 실사를 하고 인수 가격을 재조정하게 된다. 이를 토대로 8월 중에 본계약이 이뤄지며 9월 중으로 모든 계약이 마무리 될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가13,82816,00012,500
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110629BUY(MAINTAIN)15,000
20110512BUY(MAINTAIN)15,000
20110211BUY(MAINTAIN)15,000
20110113BUY(MAINTAIN)12,000
20101122BUY(MAINTAIN)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110629하이BUY(MAINTAIN)15,000
20110629대신매수(유지)13,000
20110531NH매수(유지)12,900
20110517SK매수(신규)13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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