[투데이리포트]한진중공업, "노조의 파업철회 선..."매수_삼성

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삼성증권은 28일 한진중공업(097230)에 대해 "노조의 파업철회 선언-긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "그동안 영도(부산) 조선소의 부진이 전사 실적둔화의 주된 원인이었음을 감안하면 노조의 업무복귀 선언은 긍정적인 뉴스. 동 조선소의 인력 구조조정 마무리로 신규수주가 재개될 경우 선수금 유입에 따른 현금흐름 개선과 조선부문 조업 정상화에 따른 전사 실적 개선을 기대할 수 있다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "부산 조선소의 주력 제품인 컨테이너선의 전세계 발주량이 이미 지난해 동기 대비 70%증가(1.1백만TEU, 당사 연간 전망의 76%)한 상황이라는 점과 여전히 일반 상선부분은 중국과의 치열한 경쟁이 불가피하다는 점도 간과할 수 없는 부분"라고 밝혔다.

한편 "장기적인 관점에서 영도조선소의 완전한 턴어라운드를 선언하기 위해서는 동 조선소가 선주와의 선가 협상에서 충분한 협상력을 발휘할 수 있음을 증명하는 과정이 필요하다. 수주 재개 이후 수주 선가에도 관심이 필요한 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)중립(신규)
목표주가52,45566,00040,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110628매수47,000
20110207BUY47,000
20110121HOLD43,000
20101210HOLD43,000
20101117HOLD43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110628삼성매수47,000
20110628미래에셋매수59,000
20110628대우매수44,000
20110531KTB매수43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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