[투데이리포트]삼성전기, "스마트폰 부품 수요..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 27일 삼성전기(009150)에 대해 "스마트폰 부품 수요 증가 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이순학, 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성전기(009150)에 대해 "갤럭시 S2 등 삼성전자 스마트폰 출하량 확대(3Q 24백만대 전망)로 인해 3/4분기 동사의 영업이익은 전분기 대비 66% 증가한 1,895억원으로 대폭 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "초소형 고용량 MLCC 수요 증가로 인해 3/4분기 LCR 사업부의 영업이익률은 19%에 이를 것이고, FC CSP 를 공급하는 기판 사업부의 경우 3/4분기 삼성전자 AP(Application Processor)용 FC CSP 물량 증가로 영업이익률이 8.1%까지 회복될 전망"라고 밝혔다.

한편 "신규 증설은 2012년부터 본격적으로 개화할 LED 조명 시장을 목적으로 준비되는 것으로 판단하며, 이에 대한 수혜는 2012년 하반기에나 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 200,000원까지 높아졌다가 2011년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYNEUTRAL
목표주가140,391160,000125,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110627매수135,000
20110427BUY150,000
20110419BUY150,000
20110126BUY170,000
20110118BUY170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110627미래에셋매수135,000
20110627교보BUY[유지]134,000
20110617신영매수A(유지)130,000
20110616IBK매수(유지)140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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