[투데이리포트]한미약품, "랩스엑센딘 2가지 ..."매수_대우

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대우증권은 23일 한미약품(128940)에 대해 "랩스엑센딘 2가지 호재로 글로벌 관심 증대 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

대우증권 권재현, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한미약품(128940)에 대해 "어제(21일) 유럽연합은 미국의 아밀린(Amylin)사와 알커미스(Alkermes), 그리고 릴리(Lilly)사가 공동 개발한 세계 최초의 주1회 GLP-1 계열 당뇨병 치료제인 바이두레온(BydureonTM)의 유럽 판매를 최종 승인했다. 바이두레온의 유럽 승인은 미국 승인에 긍정적으로 작용함과 동시에 세계 최초로 월 1회 당뇨병 치료제 랩스엑센딘을 개발 중인 한미약품에도 긍정적"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "GLP-1 계열 당뇨병 치료제는 제2형 당뇨뿐 아니라, 제1형 당뇨병까지 처방 범위가 확장될 가능성이 있다. 더불어 비만치료제로의 개발 가능성도 높기 때문에 랩스엑센딘에 대한 글로벌 시장의 관심은 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다.

한편 "머크사와 1차 계약(아시아 6개국), 2차 계약(선진 제약시장)에 이어 추가로 계약지역 확대가 이어질 전망이다. 이미 1, 2차 계약만으로도 2016년 한미약품의 아모잘탄 수출액은 2억달러를 상회할 것으로 전망되기 때문에 국내 제약업 역사에 중요한 이정표가 되는 계약이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 169,000원까지 높아졌다가 2011년2월 108,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 137,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(UPGRADE)HOLD
목표주가121,909190,00080,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110623매수137,000
20110527매수137,000
20110513매수137,000
20110502매수(유지)108,000
20110215매수(유지)108,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110623대우매수137,000
20110616현대MARKETPERFORM(유지)93,000
20110616KTBHOLD80,000
20110613대신매수(신규)89,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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