[투데이리포트]대우조선해양, "또 한번의 성장 발..."매수(유지)_대신

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대신증권은 13일 대우조선해양(042660)에 대해 "또 한번의 성장 발판 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "6월 중, 나머지 채권단(수출입은행, 신한은행 등)의 동의를 무리 없이 얻어 동사의 대한조선 위탁경영이 확정될 것으로 예상된다. 동사는 3년간의 위탁경영 후, 인수우선권을 통해 대한조선을 우선적으로 인수할 권리가 있는데 인수할경우, 장기적으로 또 한번의 외형 성장 발판이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사 입장에서는 향후, 일반 범용 상선의 경우, 대한조선에서 건조하는 비중을 늘이고 옥포조선소에서는 초대형Container선, LNG선, 해양플랜트 같은 고부가가치선 위주의 수주전략을 펼칠 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "신생조선소였던 현대삼호중공업이 현대중공업의 높은 생산기술과 높은 브랜드 가치를 바탕으로 수주량을 늘리고 생산성을 높여 이전과는 다른 회사가 탄생된 사례였으며 이번 대우조선해양의 대한조선 인수의 경우에도 같은 기대를 해 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가53,83563,00048,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110613매수(유지)57,000
20110503매수(유지)57,000
20110221BUY50,000
20110201매수(유지)50,000
20110121매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110613대신매수(유지)57,000
20110607동양매수55,000
20110607메리츠BUY(INITIATE)63,000
20110601솔로몬BUY(MAINTAIN)51,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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