[투데이리포트]한섬, "2분기 실적 Pre..."매수(유지)_NH

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NH증권은 8일 한섬(020000)에 대해 "2분기 실적 Preview-실적 부진을 매수의 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다.

NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년동기 대비 0.3% 증가한 694억원, 영업이익은 17.8% 감소한 101억원으로 당사 예상보다 각각 약 2.4%, 7.3% 하회할 것"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2007년 2분기 저조한 실적은 내수 소비 심리 회복과 유통망 확장 정책이 맞물려 하반기부터 본격적으로 개선될 것으로 기대하며, 우수한 수익구조와 자산가치를 보유하고 있는 여성복 대표 의류 업체임에도 불구하고 시장 평균 P/E 13.3배 대비 약 30%이상 할인은 과도하다고 판단하기 때문에 기존의 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 상반기 외형 성장은 둔화되었지만, 내수소비경기 회복과 고급 마케팅 강화, 기존 브랜드 중심의 백화점, 아울렛 점포 추가 오픈 등으로 하반기에는 성장세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년8월 22,400원까지 높아졌다가 2006년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가19,28922,00015,500
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070808매수(유지)21,500
20070613매수(유지)21,500
20070516매수(유지)21,500
20070511매수(유지)21,500
20070425매수(유지)21,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070808NH매수(유지)21,500
20070710동부BUY(INITIATE)22,000
20070615동양매수20,000
20070604교보보유(유지)17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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