[투데이리포트]STX엔진, "선박엔진이 아닌 발..."매수(신규)_한국

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한국증권은 23일 STX엔진(077970)에 대해 "선박엔진이 아닌 발전기 업체라 불러다오"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "금번 조선 사이클은 전통적 상선부문이 부진하여 조선기자재 업체들의 수혜가 제한적이나 동사는 발전기용 엔진부문이 선박용 엔진부문의 부진을 적절히 상쇄할 것으로 판단되어 투자 매력이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 육상용 발전기 및 방산사업으로 상대적으로 조선업황과 차별적으로 포지셔닝되어 있다고 판단된다. 최근 STX중공업이 이라크 전력부와 맺은 2.5GW 규모 디젤발전설비 공급 협정과 관련하여 500기, 약 1조원에 달하는 발전기용 엔진을 동사가 전량 납품할 계획이다. 발주는 올 하반기 안에 대부분 이루어질 전망이어서 수주 모멘텀이 매우 크다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "특히 STX대련엔진은 중국내 내수업체이면서 한국의 높은 기술력을 접목한 프리미엄 엔진 메이커로 포지셔닝하고 있어 시장 장악력을 높여갈 전망이다. 또한 STX대련엔진, STX대련정공, STX대련금속을 보유하는 지주회사를 세워 IPO도 계획중이다. 이에 따른 모멘텀도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가41,50043,00040,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110523매수(신규)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110523한국매수(신규)40,000
20110516이트레이드매수(유지)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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