[투데이리포트]한미약품, "수출의 가시성은 비..."BUY_삼성

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삼성증권은 20일 한미약품(128940)에 대해 "수출의 가시성은 비교적 높다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 머크와 최근 연간 2억달러 규모의 '코자XQ (아모잘탄 수출명)' 유럽 판권 계약을 체결했다고 발표했다. 임상시험 및 판매허가 기간을 고려할 때 매출은 2013년 하반기부터 발생하기 시작하고, 2018년 peak 매출을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "코자XQ 수출의 가시성은 비교적 높을 것으로 기대되는데, 코자는 2010년 4월 특허가 만료되어 제네릭 제품들과의 경쟁으로 매출이 감소하고 있어 복합제 출시를 통해 시장을 보호하는 전략을 시도할 것으로 예상되기 때문 (2010년 코자 세계 매출은 21억달러로 전년대비 40% 감소)"라고 밝혔다.

한편 "빠르면 하반기 중으로 표적항암제의 해외 판권 제휴가 체결될 경우 장기 성장 기대감이 확대되며 동사 주가는 re-rating 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년7월 124,000원까지 높아졌다가 2011년3월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가119,909190,00082,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110520BUY100,000
20110329BUY95,000
20100730매수124,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110520삼성BUY100,000
20110520키움BUY(MAINTAIN)163,000
20110519하이BUY(MAINTAIN)130,000
20110519우리BUY(유지)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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