[투데이리포트]한미약품, "코자엑스큐 글로벌판..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 20일 한미약품(128940)에 대해 "코자엑스큐 글로벌판권계약은 해외 B2B 사업의 시작일 뿐!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "이번 계약체결로 동사는 향후 2~3년 내에 연평균 1~2억달러 규모의 완제품 수출이 신규로 발생할 것으로 보이는데 이는 금년 매출액의 17%~25%에 해당하는 규모로 향후 펀더멘털 레벨업에 크게 기여할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사의 투자포인트로는 코자엑스큐의 글로벌판권계약 체결로 향후 완제품 수출이 급증할 것으로 보이고, 자체개발 개량신약의 추가적인 글로벌 판권계약 가능성이 높은데다, 6개월 이상 협상이 늦어졌던 지속형당뇨병치료제와 표적항암제의 기술수출도 연내에 가시화될 것으로 예상된다는 점"라고 밝혔다.

한편 "머크사와의 코자엑스큐의 이머징 지역 매출은 금년 4분기부터 반영될 것으로 보이며 유럽, 중동, 중남미 등의 지역의 매출은 내년 4분기부터 본격화될 전망이다. 중국지역은 허가기간이 좀더 오래 걸린다는 점을 고려하면 2013년 4분기부터 상용화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 156,000원이 고점으로, 반대로 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 163,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가119,455190,00082,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110520BUY(MAINTAIN)163,000
20110502BUY(MAINTAIN)142,000
20110411BUY(MAINTAIN)142,000
20110322BUY(MAINTAIN)142,000
20110214BUY(MAINTAIN)156,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110520키움BUY(MAINTAIN)163,000
20110519하이BUY(MAINTAIN)130,000
20110519우리BUY(유지)190,000
20110519하나대투BUY140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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