[투데이리포트]한미약품, "머크 대상 대규모 ..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 19일 한미약품(128940)에 대해 "머크 대상 대규모 수출 계약 체결에 따른 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.

하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 세계 4위 제약회사 미국 머크 (시가총액 USD 115,037 Million, 2010 매출액 USD 45,987 Million, 영업이익 USD 10,351 Million, 당기순이익 USD 861 Million)를 대상으로 유럽, 중동, 남미 30여개국에서 10년간 USD 2.0 Billion 규모 고혈압 복합제 코자엑스큐 (Cozaar XQ, Losartan + Amlodipine) 수출 계약을 체결하였다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "향후 국가별 허가 취득 후 2012년부터 국가별 시판이 개시될 전망이다. 이는 제약산업 역사상 사상최대 수출 계약에 해당되며 향후 동사 수출 기반 성장동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "약가 인하 및 리베이트 규제 영업환경 하 제네릭 및 개량신약 개발을 통한 성장 전략이 쇠퇴하는 가운데 R&D 및 수출 기반 성장 전략을 표방한 한미약품의 대규모 수출 계약 체결은 동사의 턴어라운드 신호탄으로 손색이 없다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가117,545190,00082,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110519BUY(MAINTAIN)130,000
20110502BUY(MAINTAIN)100,000
20110406BUY(INITIATE)100,000
20110208BUY(INITIATE)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110519하이BUY(MAINTAIN)130,000
20110519우리BUY(유지)190,000
20110519하나대투BUY140,000
20110517현대MARKETPERFORM(유지)93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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