[투데이리포트]SBS콘텐츠허브, "형제는 용감했다..."BUY(M)_동양

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동양증권은 17일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "형제는 용감했다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "1분기 실적에서 나타난 것처럼 국내 유통부분의 수익증가가 지속될 것으로 전망된다. IPTV 및 디지털 CATV 가입자수 증가와 함께 유료 VOD 매출을 통한 콘텐츠 유통수익 증가가 전망되고, 스마트폰 및 태블릿 PC 확산과 함께 웹하드 다운로드를 통한 수익도 계속해서 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "11년 1분기 동사의 매출액은 전년 동기대비 59.3% 증가한 474.4억원, 영업이익은 전년 동기대비 54.9% 증가한 90.9억원으로 컨센서스 78억원을 상회하는 양호한 실적을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "시청자들의 미디어 소비 습관의 변화와 콘텐츠 유료화로 이익증가가 견조하게 성장하고 있음에도 불구하고, 동사의 11년 대비 PER 은 9.1배로 저평가 된 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가19,57822,50017,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110517BUY(M)22,500
20110214BUY(M)22,500
20101129BUY(M)22,500
20101116BUY(M)22,500
20101004BUY(M)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110517동양BUY(M)22,500
20110517한화BUY(MAINTAIN)21,400
20110425한국매수(유지)17,800
20110418하이BUY20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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