[투데이리포트]LS산전, "2분기부터 어닝스 ..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 17일 LS산전(010120)에 대해 "2분기부터 어닝스 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김수현, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 LS산전(010120)에 대해 "작년 원재료 가격 상승분이 3월부터 수출제품 가격에 반영되었고, 5월부터는 내수 제품에도 반영되면서 2분기에는 ASP가 10~20% 상승할 전망이다. 이에 따라 2분기부터는 매출확대와 함께 정상적인 수익성을 회복할 것이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 IFRS 연결기준 매출액은 28% YoY 성장한 4,992억원을 기록하였다. 본사의 기존사업인 전력과 자동화사업이 23% YoY로 크게 신장하였고, 신사업은 초고압기기 등의 가시적인 성과로 100% YoY의 높은 성장률을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "올 하반기 영업환경은 우호적이라고 판단하는 이유는 IFRS 도입으로 중국사업과 메탈사업이 실적에 연결 되면서 높은 성장률의 매출과 영업이익, 2분기 내수제품 가격 인상으로 수익성 회복, 신사업의 폭발적 성장으로 고정비 부담 감소, 호남고속철도, 대구지하철 및 유럽 스마트그리드와 같은 프로젝트 수주 모멘텀, 전기차 부품의 첫 매출이 발생하는 의미있는 해이기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY TRADING BUY(유지)
목표주가 102,571 115,000 98,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110517 매수 100,000
20110412 매수 100,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110517 신한금융투자 매수 100,000
20110517 대신 매수(유지) 100,000
20110516 대우 TRADING BUY(유지) 105,000
20110421 LIG BUY(유지) 98,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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