[투데이리포트]씨젠, "기대를 상회하는 B..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 16일 씨젠(096530)에 대해 "기대를 상회하는 B2B 성과 도출 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다.

하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 씨젠(096530)에 대해 "캘리퍼 (Caliper, 시가총액 USD 373.2 Million, 2010 매출액 USD 123.7 Million, 영업이익 USD -3.9 Million, 당기순이익 USD 4.3 Million) 대상 DPO 기반 호흡기 감염증 및 급성 식중독 분자 진단 제품 미국 수출 계약 체결 기대, 원천 기술 DPO 유럽 특허 등록시 란독스 (Randox) 대상 USD 0.6 Million 기술 수출료 수취, DPO 기반 호흡기 감염증 및 성감염증 분자 진단 제품 당 USD 2 러닝로열티 수취 기대 등 각종 B2B 성과를 달성할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "2011년 5월 13일 동사는 미국 아코니바이오시스템즈 (Akonni Biosystems) 대상 DPO 기반 호흡기 진단 제품에 대한 전세계 비독점 라이센스 계약을 체결하였다. 본 계약 체결에 따라 동사는 계약금(Upfront fee) 및 순매출액의 일정 비율에 해당하는 러닝로열티 (Running royalty)를 수취할 전망"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로 READ 기반 분자 진단 제품 수출 계약 체결 기대, BRL 후속 신규 건강 검진센터 계약 기대, 캘리퍼와 공동으로 미국 호흡기 감염증 및 급성 식중독 분자진단 제품 미국 FDA 허가 및 발매 등이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가58,00064,00054,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110516BUY(MAINTAIN)64,000
20110426BUY(MAINTAIN)48,000
20110321BUY(INITIATE)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110516하이BUY(MAINTAIN)64,000
20110512신한금융투자매수57,000
20110509브릿지BUY(신규)54,000
20110502키움BUY(MAINTAIN)57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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