[투데이리포트]텔코웨어, "예상치를 상회한 2..."중립(유지)_한국

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한국증권은 6일 텔코웨어(078000)에 대해 "예상치를 상회한 2분기 실적, 목표주가 14,000원으로 상향 조정"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

한국증권 홍종길, 김현민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,800원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "동사의 2분기 실적이 예상치를 상회해 양호했고, 하반기 이후에도 SKT의 HSDPA용 솔루션 투자가 늘어나고, 해외 매출이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 SKT의 HSDPA서비스 가입자 증가에 따른 AuC, 번호이동, 글로벌 로밍(GLR; Gateway Location Server) 등 음성핵심망 장비와 신규서비스를 위한 IMS(IP Multimedia Subsystem), 영상 전화 등 무선데이터 솔루션을 공급할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 미국 Helio에도 음성메시지 솔루션인 ‘Message Call’을 공급할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가14,26715,50013,300
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070806중립(유지)14,000
20070508중립(하향)12,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070806한국증권중립(유지)14,000
20070705푸르덴셜중립13,300
20070608현대매수(유지)15,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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