[투데이리포트]한미약품, "2Q11 외형 성장..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 2일 한미약품(128940)에 대해 "2Q11 외형 성장 회복 확인 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 박스터 고급 영양 수액 3품목 도입 판매, 룬드벡 에빅스 도입 판매, 44개 신제품 발매를 통한 성장성 회복 노력를 경주하고 있다. 이에 따라 2Q11부터 외형 성장에 수반되는 수익성의 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "1Q11에는 매출액 역성장에 따른 고정비 부담 및 지속적인 R&D 투자 비용 (1Q11 R&D 투자 비용 172억원, 매출액 대비 13.6%) 집행에도 불구하고 인건비 동결, 고정비 절감, 보수적 예산 편성을 통한 전사적 수익성 개선 노력으로 3분기만에 흑자 전환하였다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 7월 머크 대상 USD 500 Million 규모 아시아 6개국에 대한 코자엑스큐 수출 계약 체결 전례에 따라 유럽, 중동, 남미 20여개국에 대한 코자엑스큐 대규모 수출 계약 체결 가능성이 높다고 판단된다. R&D 성과 도출시 R&D 투자 비용 부담 완화 및 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가107,000142,00082,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110502BUY(MAINTAIN)100,000
20110406BUY(INITIATE)100,000
20110208BUY(INITIATE)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110502하이BUY(MAINTAIN)100,000
20110502우리BUY(유지)133,000
20110502한화OUTPERFORM(UPGRADE)89,000
20110502대우매수(유지)108,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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