[투데이리포트]KCW, "작은 흑진주의 가치..."BUY(신규)_흥국

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흥국증권은 28일 KCW(068060)에 대해 "작은 흑진주의 가치 찾기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

흥국증권 김보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 KCW(068060)에 대해 "동사의 투자 포인트는 전방산업 호황에 따른 수혜, 마진율 높은 브레이드의 제품 믹스를 통한 수익성 제고, 일본 지역의 매출 증가 등"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "마진율 높은 브레이드의 제품 믹스를 통한 수익성 제고와 일본 지진 Risk에 따른 반사이익으로 2011년 동사는 매출액 1,007억원(+20.4 % YoY), 영업이익 48억원(+21.8 % YoY)의 역대 최대 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국(MITSUBA)지역 매출액은 23%, 인도보쉬(RBDI) 매출액은 31% 증가 할 전망인데 이는 해외 부품 공급처 역할을 하는 경창과기강은(중국법인)의 가동률 증가에 기인한다. 중국 법인의 예상 매출액은 2010년 161억원에서 올해 200억원 수준까지 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가5,0005,0005,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110428BUY(신규)5,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110428흥국BUY(신규)5,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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