[투데이리포트]LG전자, "2분기 제품믹스 개..."매수(유지)_한화

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한화증권은 28일 LG전자(066570)에 대해 "2분기 제품믹스 개선 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 LG전자(066570)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 2,864억원으로 예상되는데 HE 사업부와 MC 사업부가 이익 개선을 주도할 것으로 예상된다. HE 사업부는 제품믹스 개선에 따른 ASP 상승 효과로 1분기 대비 영업이익률이 소폭 상승할 것으로 예상되고, MC 사업부는 스마트폰 비중 증가에 따라 ASP 가 상승하고 신제품 출시 효과로 적자 규모가 1분기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 2분기에는 핸드폰 사업부의 체질 개선 효과가 본격화되고, HE 사업부가 매출이 본격화되고 3D 비중 확대가 예상되고, 계절성에 따른 AE 사업부 실적 개선이 예상되고, HA 사업부의 가격 인상에 따른 이익 개선이 전망되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 매출액은 1분기 대비 10.4% 증가한 14조 5,227억원으로 예상된다. 사업부별로는 HE 사업부가 LCD TV 물량 증가와 ASP 상승에 따른 영향으로 11.5% 증가할 것으로 예상된다. 3D TV 비중 확대가 매출액 및 영업이익률 상승에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 162,000원까지 높아졌다가 2010년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD[유지]
목표주가138,111154,000100,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110428매수(유지)140,000
20110329BUY(MAINTAIN)140,000
20110310BUY(UPGRADE)140,000
20110127OUTPERFORM(MAINTAIN)140,000
20101122OUTPERFORM(상향)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110428한화매수(유지)140,000
20110428대신매수(유지)150,000
20110428한국중립(유지)105,000
20110428하나대투NEUTRAL100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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