[투데이리포트]LG생활건강, "사상 최대 이익과 ..."HOLD_동부

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동부증권은 27일 LG생활건강(051900)에 대해 "사상 최대 이익과 밸류에이션 부담 상존"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "생활용품과 화장품 부문에서의 고성장세가 이어지고 있으며, 05년 이후 줄곧 영업손실을 기록하던 해태음료가 4Q10 인수 후 1Q11 BEP 수준을 달성하며 구조조정 효과가 예상보다 빠르게 나타나고 있다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 올해 1분기에 최초로 분기 영업이익 천억원을 돌파했으며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 우수한 수준이다. 생활용품 부문이 19.8%YoY, 화장품 부문과 음료 부문이 각각 15.5%YoY, 46.3%YoY 증가하는 등 모든 사업부문이 고른 성장세를 보였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 올해 매출액은 전년동기 대비 20.2% 증가한 3조 3,985억원, 영업이익은 18.3% 증가한 4,103억원으로 우수한 실적이 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(UPGRADE)HOLD
목표주가491,750560,000450,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110427HOLD480,000
20110126HOLD(유지)440,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110427동부HOLD480,000
20110427LIGBUY(유지)500,000
20110427우리BUY(유지)560,000
20110427한화BUY(MAINTAIN)500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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