[종목현미경]대웅제약_거래비중 기관 22.81%, 외국인 17.14%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.11%
- 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 대웅제약_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.81%, 외국인 17.14%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 42,800원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

18일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 40,600원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 4.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 12.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
종근당 1위 2.2% 1위 20.1% 1위 9.1
한올바이오파마 2위 2.0% 2위 10.6% 2위 5.3
한미약품 3위 1.8% 3위 5.2% 3위 2.9
대웅제약 4위 1.1% 5위 -4.0% 5위 -3.6
LG생명과학 5위 0.9% 4위 -0.9% 4위 -0.9
의약품 - 0.7% - 6.4% - 9.1
코스피 - 0.6% - 7.7% - 12.8

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 의약품업종은 0.11% 상승중이다.
LG생명과학
44,100원 ▼300(-0.68%) 한올바이오파마
10,100원 ▲280(+2.85%)
한미약품
78,500원 ▼400(-0.51%) 종근당
27,500원 ▼450(-1.61%)

증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대웅제약의 평균 목표주가는 58,000원이다. 현재 주가는 40,600원으로 17,400원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 김미현 에널리스트가 " 만만치 않은 2분기 예상, 동사의 매출 5위 품목 가스모틴(기능성 소화불량, 연매출 453억원)의 특허가 3월 만료되면서 약가가 20% 인하되었다. 1분기까지는 아직 매출에 큰 영향은 없는 것으로 보이나 연매출이 10~30% 감소할 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 HOLD(신규)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 더욱 커지는 밸류에이션 매력, 동사의 현 주가는 historical P/E Band 최하단 수준인 6.6배이며, 상위3사와 밸류에이션 괴리율도 역대 최고치로 벌어져 가격 메리트도 높아진 상황..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

4월1일에 대웅제약 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,705.0억 159.6억 132.9억
직전분기 대비 2.3% 증가 34.1% 감소 13.8% 감소
전년동기 대비 10.5% 증가 31.1% 감소 18.5% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 15.34%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 12.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.52임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대웅제약 한미약품 한올바이오파마 종근당 LG생명과학
ROE 12.2 - 1.1 13.9 8.3
PER 12.4 - 593.4 10.7 36.8
PBR 1.5 - 6.7 1.5 3.0
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
4월11일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,315주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,187주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 14,502주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.81%, 외국인 17.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.81%를 보였으며 외국인은 17.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.3%로 가장 높았고, 기관이 21.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,800원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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