[투데이리포트]대웅제약, "더욱 커지는 밸류에..."BUY(유지)_동부

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동부증권은 12일 대웅제약(069620)에 대해 "더욱 커지는 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 현 주가는 historical P/E Band 최하단 수준인 6.6배이며, 상위3사와 밸류에이션 괴리율도 역대 최고치로 벌어져 가격 메리트도 높아진 상황"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익을 각각 1,724억원(+6.3%YoY), 197억원(-11.0% YoY)으로 추정한다. 글리아티린, 알비스, 자누비아 등 만성질환 의약품의 호조세가 이어지며 성장을 견인할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "우루사도 ‘간 때문이야’라는 인상적인 CF로 OTC 매출이 약 4~50% 증가하며 효자품목 역할을 할 것으로 예상된다. 올해 신제품도 도입신약 2품목, 제네릭 4품목 등 총 11품목 이상으로 동사의 제품 포트폴리오는 더욱 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 70,000원까지 높아졌다가 2011년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가62,30077,00055,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110412BUY(유지)60,000
20110317BUY(유지)60,000
20101012BUY70,000
20100802매수(유지)63,000
20100726매수(상향)63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110412동부BUY(유지)60,000
20110412SK매수(유지)60,000
20110330KTBBUY60,000
20110218우리BUY(유지)63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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