[투데이리포트]NHN, "상대적으로 매력적인..."매수_대우

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대우증권은 12일 NHN(035420)에 대해 "상대적으로 매력적인 Valuation 지표 기록 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 상대적으로 높은 성장률을 기록하고 있지만, 2011년 예상 EPS를 대입한 PER은 주요 미디어기업 PER과 비교해 비슷하거나 오히려 낮은 수준"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "2010년과 달리 2011년은 모든 사업부 실적의 큰 폭 개선이 예상되는 가운데, 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기와 비교해서는 각각 11.4%, 11.9% 증가할 전망 (NBP 분할 전 기준)"라고 밝혔다.

한편 "동사는 하반기에 전자상거래 시장에 직접 진출하여 현재 한국 전자상거래 시장을 과점하고 있는 이베이(이베이 G마켓, 이베이 옥션 양사의 시장점유율 합계는 36%)와 치열한 점유율 경쟁을 전개할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 225,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 250,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가248,762270,000225,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110412매수250,000
20110329매수250,000
20110318매수(유지)250,000
20110211매수(유지)250,000
20101202매수250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110412대우매수250,000
20110407동부BUY(유지)260,000
20110406동양BUY(M)240,000
20110404미래에셋BUY260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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