[투데이리포트]아시아나항공, "대한통운 매각으로 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 4일 아시아나항공(020560)에 대해 "대한통운 매각으로 주가 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "우리는 동사의 적정 시가총액을 대한항공 시가총액의 50%로 보고 있다. 이는 동사에 대규모 조종사 파업(05년 하반기)이 있기 전인 05년 초반의 시가총액 차이다. 상반기 중에 좋은 가격에 대한통운 주식이 매각된다면 주가가 한 단계 더 레벨업 될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2001년~2009년까지 연평균 영업이익이 565억원에 불과했던 회사가 2010년에 6,120억원의 영업이익을 내면서 과거와 차원이 다른 이익을 내는 회사로 탈바꿈했다. 올해는 고유가로 영업이익이 전년대비 다소 감소할 전망이나 그래도 이제는 과거보다 상당히 안정적인 이익을 내는 구조로 안착했다"라고 밝혔다.

한편 "올해 신규 항공기 도입이 3대에 그치는 점과 경쟁사대비 환승여객을 모객하기 어려운 점은 아쉬운 부분이다. 하지만 장기적인 관점에서 보면 경쟁이 제한된 가운데 성장 전망이 밝은 아시아태평양 항공시장에서의 수혜 폭이 클 것으로 보여 동사의 장기 전망은 상당히 밝다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가14,28518,00012,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110404매수(유지)13,500
20101019매수(유지)13,500
20100809매수(유지)13,500
20100715매수(유지)13,500
20100629매수(유지)13,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110404한국매수(유지)13,500
20110331LIGBUY(유지)13,000
20110331동부BUY(신규)12,500
20110329KTBBUY13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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