[투데이리포트]LG패션, "전복종에 걸쳐 고른..."매수(유지)_NH

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NH증권은 31일 LG패션(093050)에 대해 "전복종에 걸쳐 고른 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다.

NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "현재까지 동사의 11.1Q 매출액은 10.4Q의 고성장세를 이어가며 YoY 15% 이상 성장 중이다. 특히 가두점 브랜드인 타운젠트와 TNGT가 회복세. 따라서 현재 상황으로 미루어봤을 때, 당사 추정치인 매출액 2,954억원(YoY +16.9%)은 달성 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "특히 지난해 오픈한 인터스포츠의 본격적인 매출 기여 및 추가 매장 확대는 긍정적인 요인. 또한 최근 Max Mara, Neil Barrett 등 고가 여성 명품 브랜드의 국내 독점 판매 계약 체결을 앞두고 있는 만큼 신규 매출 역시 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "중국의 소득 수준 향상, 여전히 낮은 수준에 머물러 있는 스포츠 관련 용품에 대한 지출 등을 감안할 때, 라푸마의 성장 잠재력은 큰 것으로 판단. 이는 그간 안정적인 외형 확대 및 수익성 개선이 기대되는 대형 의류업체임에도 불구하고, 해외 성장 동력의 부재로 상대적으로 주목을 받지 못했던 동사에게 긍정적인 기회의 요인이 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액79089221.512664+37.332954-20.19
영업이익1057.8928.21412+52.12280-45.95
순이익726.8715.41099+53.62224-46.24
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가42,02546,50036,800
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110331매수(유지)39,000
20110124매수(유지)39,000
20101123매수(유지)39,000
20101105매수(유지)39,000
20101028매수(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110331NH매수(유지)39,000
20110324LIGBUY(유지)44,000
20110311한국매수(유지)45,000
20110228동양BUY(M)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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