[투데이리포트]코라오홀딩스, "고성장의 라오스 최..."매수(신규)_대우

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대우증권은 16일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "고성장의 라오스 최고의 기업을 한국에서 매수하는 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다.

대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 1인당 GDP 1,000달러를 돌파하며 빠르게 성장하고 있는 라오스 시장에서 신차, 중고차, 오토바이 그리고 부품 및 A/S망을 확보한 유일한 기업으로 전 분야에서 시장점유율 1위를 기록하고 있으며, 라오스 국가 GDP의 4.5%를 점유하는 최대 민간기업인 코라오그룹의 핵심으로서 라오스의 성장을 이끌고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "빠르게 성장하는 라오스에서 제조와 유통 시장을 장악한 1위 기업으로서 강력한 영업망 확대와 판매를 위한 재고 확보, 그리고 계열 은행과의 할부금융 서비스 강화 등을 통한 높은 시장 지배력으로 2015년까지 연평균 21.7%의 높은 매출 성장을 가져올 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2011년 예상 실적은 매출액 1,526억원, 영업이익 232억원으로 각각 전년동기 대비 29.7%와 30.5%의 고성장이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가9,20010,0008,400
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110316매수(신규)8,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110316대우매수(신규)8,400
20110118IBK매수(신규)10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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