[투데이리포트]한전기술, "2011년에도 이익..."BUY(MAINTAIN)_메리츠

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메리츠증권은 7일 한전기술(052690)에 대해 "2011년에도 이익모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "남아공, 태국 등 해외 화력 발전 EPC 부문의 성장으로 2011년도에도 이익 모멘텀이 지속될 전망이다. 작년 남아공 화력발전소 우선 협상 대상자로 선정된 것을 교두보로 올해는 해외 화력 발전플랜트 시장 진출의 원년이 될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "말레이시아, 아르헨티나, 인도 등 다른 국가들로부터 수주 낭보를 기대해 볼 수 있고, 터키와 리투아니아 역시 완전히 무산된 프로젝트가 아니라고 본다면 현 시점에서는 동사 주식에 대해 매수 관점으로 대응하는 것이 바람직해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 부채가 없는 무차입 경영을 실시해왔으며 자체 사업에서 발생하는 잉여현금의 꾸준한 증가세가 이어지고 있다. 이러한 현금 흐름을 바탕으로 향후 안정적인 배당정책을 이어나갈 전망이다. 2010년 동사의 배당성향은 50% 수준이었으며 향후에도 배당성향 50% 수준이 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 155,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 137,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)BUY(상향)
목표주가124,000140,000110,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110307BUY(MAINTAIN)137,000
20110210BUY137,000
20101206BUY(유지)137,000
20101115BUY(유지)155,000
20101025BUY(유지)155,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110307메리츠BUY(MAINTAIN)137,000
20110210동부BUY(상향)110,000
20110210유진BUY(유지)140,000
20110131삼성BUY123,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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