[투데이리포트]녹십자, "표면적인 역성장을 ..."BUY(유지)_동부

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동부증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "표면적인 역성장을 우려하지 말자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 혈액제제, 백신제제 등 특수의약품 위주의 포트폴리오로 정책리스크에 둔감하며, 신종플루 효과는 일회성이익으로 올해 역성장이 아닌 정상화되는 과정으로 봐야 할 것"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "올해 독감백신의 PQ(prequalification, 입찰참가자격사전심사) 승인으로 내년부터 남미 진출이 가능하며, 2015년 이후는 혈액제제의 미국향 매출이 예상되기 때문에 수출 고성장세는 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q11 매출액과 영업이익을 각각 1,448억원(-49.5%YoY), 196억원(-78.0%YoY)으로 추정한다. 크게 역성장한 것처럼 보이지만, 작년 신종플루백신 1,560억원을 제외 시 매출액은 10.7%YoY 증가한 수준"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 142,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 187,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가178,556210,000160,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110224BUY(유지)187,000
20110128BUY(유지)187,000
20101216BUY(유지)187,000
20101027BUY(유지)187,000
20101008BUY(유지)187,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110224동부BUY(유지)187,000
20110131신한금융투자매수160,000
20110128미래에셋BUY180,000
20110128흥국BUY(유지)185,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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