"좋은 소식이 이어진다..."_대우증권(Overweight)

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[출처] 대우증권
[섹터/산업] 정유화학
[투자의견] Overweight
[톱픽종목] S-Oil, 호남석유, LG화학

대우증권이 2011년2월22일 "좋은 소식이 이어진다"라며 정유화학업종의 투자의견을 Overweight으로 제시했다.

대우증권 박연주, 윤한나 애널리스트는 "2012년까지 수급 타이트가 지속될 전망인 만큼 실적과 밸류에이션 매력을 바탕으로 추세적인 상승 흐름을 이어갈 것으로 예상한다"라고 분석했다.

이어 "중국 정유 업체들의 가동률이 이미 높아져 있는 가운데, 최근 중국 가뭄으로 관개 시설용 경유 수요가 확대되고 있어 향후에도 마진 개선이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

또한 "휘발유 마진은 하락 반전했으나 계절성을 감안 시 정상적인 현상으로 판단되고 단기 조정 후 2분기 성수기를 앞두고 개선될 것으로 예상된다. 유가 상승 시 일반적으로 마이너스 폭이 확대되는 연료유 마진도 물동량 증가 등으로 이례적으로 개선되고 있어 정유 업체 실적 개선에 기여할 전망"이라고 설명했고, "중동 지역의 증설로 공급이 많은 HDPE(고밀도폴리에틸렌. 일회용 쇼핑백, 용기, 컨테이너, 파이프 등의 원료)는 스프레드가 축소되고 있다. 유가 상승으로 원가 부담이 증가하면서 제품별 스프레드 차별화는 지속될 것"이라고 전망했다.

그중에서 "정제 마진 및 PX 스프레드 강세로 실적 개선 폭이 큰 S-Oil, 석유화학 호황을 바탕으로 경쟁력이 레벨 업 되고 있는 호남석유, LG화학"이라며 S-Oil, 호남석유, LG화학을 정유화학업종의 톱픽으로 추천했다.


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