[투데이리포트]SBS콘텐츠허브, "2011년 전망이 ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 14일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "2011년 전망이 더 밝다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "동사의 해외수출 전망은 11년에 더 밝아 보인다. 09년에서 10년 상반기 SBS의 월드컵 단독중계 및 제작비 감소 등으로 드라마 경쟁력이 높지 않았음에도 불구하고 10년 해외수출은 성장을 지속하였고, 10년 하반기 ‘자이언트’, ‘대물’, ‘시크릿가든’등의 흥행콘텐츠의 해외수출이 11년에 인식될 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "11년 SBS의 드라마 라인업 역시 해외 수출에 긍정적일 것으로 전망된다. 아테나 후속작으로 예정되어 있는 장혁, 이민정 주연의 ‘마이더스’는 방영전 이미 해외 프로모션을 통해 좋은 반응을 얻고 있고, 꽃보다 남자를 통해 한류스타 대열에 올라선 이민호 주연 예정인 일본 만화 원작의 ‘시티헌터’ 역시 기대가 되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2011년 매출액은 10년 대비 15% 증가한 1,782억원, 영업이익은 34.7% 증가한 389.2억원을 기록할 것으로 전망된다. 해외수출 증가와 국내 IPTV, 디지털CATV 및 온라인 유통수익 증가로 콘텐츠 유통수익이 20% 증가할 것으로 전망되고, 사업수익 역시 5% 수준의 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년5월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(REINSTATE)매수(REINSTATE)
목표주가20,30022,50018,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110214BUY(M)22,500
20101129BUY(M)22,500
20101116BUY(M)22,500
20101004BUY(M)19,000
20100928BUY(M)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110214동양BUY(M)22,500
20110210신영매수B(유지)20,000
20110112하이BUY(MAINTAIN)20,000
20101130흥국매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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