[종목현미경]대교_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 7,660원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 대교_턴어라운드 가능성이 엿보임
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 16.67%, 외국인 37.22%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,080원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

14일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 5,840원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
다우기술 1위 3.3% 1위 12.9% 1위 3.9
녹십자홀딩스 2위 3.1% 2위 11.0% 2위 3.5
CJ CGV 3위 2.7% 4위 -8.5% 4위 -3.1
SBS 4위 2.5% 3위 1.9% 3위 0.7
대교 5위 0.9% 5위 -8.8% 5위 -9.7
코스피 - 0.9% - -4.3% - -4.7
서비스업 - 1.0% - -4.6% - -4.6

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.75%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.75% 상승중이다.
CJ CGV
25,300원 ▲300(+1.20%) 다우기술
10,250원 ▲470(+4.81%)
녹십자홀딩스
120,000원 ▲500(+0.42%) SBS
26,750원 ▼350(-1.29%)

증권사 목표주가 7,660원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 7,660원이다. 현재 주가는 5,840원으로 1,820원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김보영, 장재연 에널리스트가 " 이익 저성장 대비 매력적인 밸류에이션, 동사에 대한 BUY 의견 이유는 학습지 사업부의 회원수 순증 및 차이홍 등 성장사업부의 성장 전환을 고려할 때 영업가치는 저평가되어있다고 판단되고, 고배당주로서의 매력이 부각될 필요가 있다고 판단되기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,400원을 제시했고, 현대증권의 김미송 에널리스트가 " 2011년은 눈높이 러닝센터의 제 2의 확장기, 동사 적정주가 상향 조정의 근거는 눈높이 러닝센터의 확장으로 학습지 회원수가 증가할 것이고, 성장사업부문의 영업이익률 상승 추세는 지속될 것이며, 매도가능증권 매각으로 ROE 개선이 기대되기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,900원을 제시했다.

1월27일에 대교 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,190.2억 152.2억 81.9억
직전분기 대비 2.9% 증가 16.7% 감소 41.7% 감소
전년동기 대비 3.1% 증가 2.3% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
턴어라운드 가능성이 엿보임. 영업이익률 현재 7.28%로 업종평균 수준.PER은 13.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
대교 CJ CGV SBS 다우기술 녹십자홀딩스
ROE 6.0 17.1 0.9 12.7 17.8
PER 13.3 12.5 116.5 7.2 6.0
PBR 0.8 2.2 1.1 0.9 1.1
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
2월7일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,358주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 80,895주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 93,253주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.1%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 16.67%, 외국인 37.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.22%를 보였으며 기관은 16.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.76%로 가장 높았고, 외국인이 33.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,080원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,080원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,080원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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2월8일 :(주)대교 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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